更懂客户更好陪伴，平安私人银行携手蒋龙、张弛诠释有温度的金融

“再坚持坚持,万一是对的呢?”随着《悟空》中的“真悟空”为蒋龙、张弛的“梦想系列喜剧”画上句号,两位新生代演员彻底“出圈”了。两人合作的“梦想系列喜剧”从《这个杀手不大冷》杀手歌唱梦、《最后一课》的演员表演梦,再到《台下十年功》的戏曲梦,小人物的不忘初心,坚守梦想的勇气引起无数人共鸣与“破防”。

两人的理念与平安私人银行不谋而合,坚持金融向善,平安私人银行以陪伴式服务打造有温度的金融,助力客户勇敢追求梦想。在今年中国平安第八届“1.8财神节”上,蒋龙、张弛分别变身为平安私人银行客户和新人员工,与扮演客户经理小亮的平安私人银行“顶流”张阿姨,共同演绎平安私人银行如何更懂客户需求,是怎样温暖又搞笑的故事呢?

“留学”这堂课没那么难,解锁平安权益陪伴方案

女儿想出国留学,挑学校眼花缭乱,填资料毫无头绪……蒋龙扮演的平安私人银行高净值客户是一位希望为孩子未来做准备的好爸爸,但是工作繁忙,无暇顾及。平安私人银行客户经理小亮快速洞察客户需求,为蒋龙制定有品留学教育服务解决方案,得到客户认可,也让新人员工张弛赞叹不已,“这银行也太懂客户了,省心的很”。

疫情增加了留学的复杂度,更需尽早规划,平安私人银行推出“有品教育”留学服务,通过开放银行外部链接专业机构,内部深度融合金融服务与留学场景,以陪伴式服务覆盖留学准备、留学生活以及学成后继续深造、就业等全流程,打造一站式留学服务,满足中国家庭对优质国际教育的需求。

留学服务只是平安私人银行有品权益的服务范围之一,去年以来,针对财富及私行客群的需求,平安私人银行细化分层权益产品体系,推出“平安有品”品牌,以积分、健康为特色,打造了包含“个人+家族+企业”三位一体的综合化专属权益,覆盖健康、教育、私人礼宾等多领域,持续优化客户体验,形成强劲的权益服务方案,更为难得是,私行客户多项权益实现家人共享,随身顾问提供个性化解决方案。

懂客户,重视客户体验,权益成为体现私人银行服务的重要延伸,平安私人银行正逐渐以丰富精准的权益产品、陪伴式服务卡位权益服务,为客户提供贴心服务。

“财富健康度”向前一步,致力提升客户满意度

会赚钱也得会理财,随着国民收入的进一步提升,资产配置能力已经成为私人银行比拼的硬实力。

如何帮助客户优化财富结构,增强家庭抗风险能力,平安私人银行同样为蒋龙安排的妥妥当当。配置要多元又要具备个性化,平安私人银行去年在业内率先提出“财富健康度”的理念,真正以客户需求为核心,打造均衡健康的个人资产配置;并把这一指标纳入了前线考核体系,从根本上把产品销售导向,转型到资产配置导向,从客户资产配置的合理性、满意度以及真正给客户带来长期增值的维度来评价私行的业绩。

未来,金融机构不再是产品驱动,而是要提供陪伴式的服务,这也是平安私人银行正在探索的方向。基于此,平安私人银行持续推进资产配置服务模式全面落地,智能展业工具全面推广,建立买方投顾模式服务体系,落地客户综合账户收益率分析,定期检视客户的持有感受,从提升客户财富健康度内核出发,提升客户对账户综合收益的满意度的体验。

企望会+平安乐善,探索助力共同富裕路径

服务好企业家群体是私人银行服务实体经济的重要方式,平安私人银行立足于“五位一体”模式,践行“私行+投行”战略,创新性推出企业家专属服务平台企望会一年多来,已经吸引1.2万企业家加入。

立足于企望会与“平安乐善”慈善规划,平安私人银行把服务客户与社会责任结合起来,一方面,企望会内部整合平安集团资源,外部链接正和岛等平台资源,为企业家提供组合式的、综合化的、定制化的解决方案,并配置专属“1+1+N”的服务方式、服务队伍,通过随身陪伴,服务好企业家及其家庭,助力平安传家。

另一方面,平安私人银行在业内率先推出一站式慈善规划服务,涵盖“协助设立慈善主体”、“公益项目投向管理”、“定制家族慈善活动”等内容,以专业的方式帮助客户更好地善心善用。2021年,一位企业家客户通过慈善规划服务,设立了一单规模达5000万元的慈善信托。

此外,平安公益平台于近日上线试运营。该平台由深圳市平安公益基金会作为运营主体,平安银行提供平台开发、运营等资源支持,是国家民政部指定的慈善组织互联网募捐信息平台。用户登陆平安口袋银行App,搜索“平安公益”,或登陆平安公益基金会官网点击“平安公益平台”,即可了解公益项目详情,参与公益捐赠。

以陪伴服务给客户带来省心、省时、省钱的“三省”体验;以金融活水浇灌实体经济,助力家国长盛;以慈善规划助力企业家回馈社会,实现财富向善,平安私人银行正以金融专业助力“在高质量发展中实现共同富裕”的时代要求。

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