综合实力获认可 深圳国际(00152.HK)成功发行40亿元公司债

10月27日，深圳国际控股有限公司(00152.HK)在境内资本市场顺利发行人民币40亿元公募公司债券，创近三个月以来市场单期最大发行规模，票面利率3.29%，认购倍数2.43倍，充分体现了资本市场对深圳国际资产质量和发展前景的高度认可。

发行利率优于市场均值

受惠于优质资产、稳定现金流和稳健财务状况等优势，深圳国际本期发行的3+3年期40亿元公司债券市场反响热烈，票面利率仅为3.29%，低于近期同级同期国有企业债券平均利率约26个基点，低于1年期LPR约56个基点。据悉，本期债券募集资金将用于置换存量债券，降低企业综合资金成本。置换完成后，其境内债券利率从4.15%降至3.29%，带动整体资金成本从3.5%降至2.9%。

受境内外资本市场青睐，深圳国际长期保持良好的信用评级，获境内联合资信给予AAA境内最高信贷评级，标普、惠誉、穆迪三大国际评级机构给予BBB、BBB、Baa2投资级信贷评级。近年来，深圳国际充分利用境内外融资“双渠道”优势，连续发行了美元高级票据、美元永续债、熊猫债、港币私募债等多品种创新融资工具，累计募资超100亿元，各期票面利率均低于市场平均水平。

充足资本支撑企业发展

根据公开披露信息，深圳国际近两年来着力加大在一线城市及核心都市圈的物流基础设施投资，以推动其构建“水陆空铁+智冷”全景物流生态的战略目标。特别是今年以来大手笔投资动作更为频繁，包括成功收购位于上海、天津、重庆等三个直辖市的近30万平方米高标仓，在深圳投资建设开发规模高达近百万平方米的平湖南国家物流枢纽等，以及9月30日以增资扩股方式完成收购中国国际货运航空有限公司10%股权等。成功发行40亿元公司债券可为深圳国际优化资产结构和战略布局提供充足资本保障。

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